Arbeiten Sie für Geld oder arbeitet das Geld für Sie?
Mit den richtigen Investments und Anlagen erlangen Sie nachhaltig finanzielle Freiheit und Sicherheit – jetzt und in Zukunft.
Rundum-Service für Ihre Finanzplanung
Beratung: In einer umfassenden Dienstleistungspräsentation erfahren Sie zunächst mehr über Ihre Investment-Möglichkeiten. Anhand einer Analyse Ihrer IST-Situation werden Ihre Themen konkreter. Mit einem genauen Blick auf die aktuelle Lage des Finanzmarktes überprüfe ich, ob Sie mit Ihren aktuellen Investments Ihre Ziele und Wünsche erreichen können.
Folgende Fragen sind grundlegend: Wo stehen Sie aktuell? Welche Möglichkeiten haben Sie? Was wollen Sie erreichen? Was ist Ihnen wichtig? In unserem gemeinsamen Gespräch erarbeiten wir alle notwendigen Daten, die es für die nächsten Schritte braucht. Für Sie gehe ich gerne in Vorleistung.
Konzept & Strategie: Jetzt geht es um die Planung Ihrer Investments. Die Ziele sind gesteckt, die Wünsche und Bedürfnisse notiert – nun bedarf es eines guten Konzepts und einer effektiven Strategie. Sie verfügen bereits über ein Anlage Portfolio? Gerne überprüfe ich Ihre Unterlagen. Wie stark sind z.B. Ihre Aktien? Welche Alternativen gibt es? Ich liefere Ihnen echte Expertentipps – Sie entscheiden! Lassen Sie uns die Zeit investieren, die Sie brauchen – streng getaktete 30-Minuten Termine gibt es bei mir nicht. Schließlich geht es um Ihre Zukunft, um Ihr Geld und Ihr Investment.
Operative Umsetzung und Finanz-Coaching: Sie wissen, welche Investments auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse passen? Sie wollen Ihre Zeit mit den Dingen verbringen, die Ihnen wichtig sind und die operative Umsetzung lieber einem Experten überlassen? Genießen Sie Ihre freie Zeit und ich kümmere mich um Ihre Finanzangelegenheiten. Gerne gebe ich Ihnen praktische Vorschläge, um Ihre Ziele zu erreichen: Ich empfehle, Sie entscheiden!
Ihre persönliche Situation hat sich verändert? Es gibt neue Besonderheiten und Gesetzteslagen, die Ihre Finanzen betreffen? Ich bringe Sie gerne auf den neuesten Stand, schaue, was für Ihre aktuelle Situation am besten passt und kümmere mich mit vollem Engagement um Ihre Belange.
Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer Zukunft arbeiten – ich bin kein Berater der Bank oder der Versicherung, ich bin ein Berater meiner Kunden. Eine dauerhafte und vertrauensvolle Kundenbeziehung liegt mir sehr am Herzen.